ABU DHABI, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ / RankWire.AI / – Burjeel Holdings, ilk 500 milyon dolarlık sukuk ihracının Londra borsasında işlem görmeye başlamasını bir piyasa açılış töreniyle kutladı. Beş yıllık, teminatsız İslami tahvil, 1 Temmuz'da Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın Uluslararası Menkul Kıymetler Piyasası'nda işlem görmeye başladı. Vadesi 2031 yılında dolacak olan bu tahvil, sağlık grubu Burjeel'in 1,5 milyar dolarlık güven sertifikası programı kapsamındaki ilk ihraç olma özelliğini taşıyor. Bu işlem aynı zamanda Burjeel'in uluslararası kamu borç piyasalarına ilk girişini de temsil ediyor.
Şirket, kabul sürecini tamamladıktan sonra 10 Temmuz'da bir tören düzenledi. Törene, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngiltere Büyükelçiliği'nde Misyon Şefi Yardımcısı Şeyh Halid bin Suud El Kasımi katıldı. Burjeel Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Şamşeer Vayalil, üst düzey şirket yöneticileri ve Londra Menkul Kıymetler Borsası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, ihraç resmen onaylandı ve grubun borsanın uluslararası borç platformunda ilk kez işlem görmesi sağlandı. Burjeel Holdings, BURJEEL koduyla Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye devam etmektedir.
Yatırımcı siparişleri 1,6 milyar dolara ulaşarak ihraç edilen miktarın 3,2 katına çıktı. Uluslararası yatırımcılar nihai tahsisin %61'ini alırken, Körfez İşbirliği Konseyi yatırımcıları %39'unu aldı. İngiltere'deki alıcılar %34'ünü, ABD'deki denizaşırı yatırımcılar ise %24'ünü oluşturdu. Diğer uluslararası pazarlar kalan %3'ü temsil etti. Coğrafi dağılım, Burjeel Holdings'e ilk sukuk ihraç işleminde bölgesel ve küresel kurumsal alıcıların bir karışımını sağladı.
Fiyatlandırma ve kredi profili
Sukuk %7 kar oranına sahip olup %7,125 getiri sağlayacak şekilde fiyatlandırılmıştır. Burjeel başlangıçta yatırımcıları %7'nin ortalarında bir fiyat beklentisine yönlendirmişti. Nihai şartlar, pazarlama sürecinde toplanan sipariş defterine göre belirlenmiştir. S&P Global Ratings sukuka BB+ notu verirken, Moody's Ratings Ba2 notu vermiştir. Her iki not da, ilgili derecelendirme kuruluşlarına göre enstrümanı yatırım yapılabilir seviyenin altında konumlandırmaktadır.
Bu ihraç, 2018'den bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından yapılan ilk sukuk ihraç olma özelliğini taşıyor. Burjeel, menkul kıymetleri Amerika Birleşik Devletleri dışında yapılan belirli ihraçları düzenleyen Regulation S kapsamında ihraç etti. Şirket, net gelirin mevcut borçların yeniden finansmanında ve ihraç belgelerinde belirtilen önceliklerin desteklenmesinde kullanılacağını belirtti. Bu alanlar arasında ileri klinik bakım, araştırma, tıp eğitimi, dijital dönüşüm ve yapay zeka destekli sağlık hizmetleri yer alıyor.
Bankaların ve sağlık sektörünün etkisi
Citi, Emirates NBD Capital ve First Abu Dhabi Bank, ortak küresel koordinatörler olarak görev yaptı. Emirates NBD Capital ve First Abu Dhabi Bank ayrıca sukuk yapılandırma acenteleri olarak da görev aldı. Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, RAKBANK ve Sharjah Islamic Bank, ortak lider yöneticiler ve kitap yöneticileri olarak çalıştı. İşlem, daha geniş kapsamlı güven sertifikası programı içinde bir ijara ve murabaha yapısı kullandı.
2007 yılında kurulan Burjeel Holdings, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Suudi Arabistan genelinde 89 sağlık kuruluşunu işletmektedir. Ağında 20 hastane, 41 tıp merkezi, iki fizyoterapi merkezi, 15 eczane ve 11 diğer sağlık hizmeti bulunmaktadır. Grup, Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare, Alkalma ve Tajmeel gibi markalar aracılığıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü basamak sağlık hizmetleri sunmaktadır. Burjeel'in hisseleri ayrıca Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda da işlem görmektedir.
Burjeel Holdings'in Londra'da 500 milyon dolarlık ilk sukuk ihracını gerçekleştirmesiyle ilgili haber , Turk Review: Türkiye incelemesi. Bağlam dahil. sitesinde yayınlandı.